从纳斯达克退市 去哪儿股东批准私有化交易
2017/3/6 15:53:15
2月24日晚间消息，去哪儿（QUNR）宣布，在今日召开的特别股东大会上，公司股东参与投票，批准了公司之前达成的私有化交易，此项交易完成后，去哪儿将从纳斯达克退市。
去年6月23日，Ocean Management Limited（以下简称Ocean Management）正式向去哪儿网董事会提交私有化要约，10月19日，双方达成私有化确定性协议。
根据协议，Ocean Management以每股美国存托股30.39美元收购尚未被买方团持有的去哪儿网股票，对后者整体估值44.4亿美元。
除了Ocean Management外，另外8名买方团成员（以下简称8名Rollover股东）分别是携程、Momentum Strategic Holdings, L.P. (以下简称Momentum)、M Strat Holdings, L.P. (以下简称M Strat)、Earthly Paradise Investment Fund L.P. (以下简称Earthly Paradise)、 Seavour Investment Limited (以下简称Seavour)、Shuofeng Holdings Limited (以下简称Shuofeng)、Richbright Investment Limited (以下简称Richbright)、Eagle Limited (以下简称Eagle)。
私有化前，8名Rollover股东合计持有去哪儿网约94%股权，具体持股情况如下图：
当时，去哪儿网和买方财团预计，将在2018年首次实现年度盈利，完成此次私有化交易所需的现金为2.52亿美元，由Ocean Management Limited提供。交易预计于2017年上半年之前完成。
值得一提的是，表面上看，是Ocean Management在牵头推动去哪儿网私有化，实际上有种种迹象表明，携程才是幕后策划者：迹象一是，去哪儿网私有化方案同艺龙如出一辙，迹象二是，Ocean Management同携程的关联关系。
2005年5月，庄辰超与戴福瑞(Fritz Demopoulos)、道格拉斯(Douglas Khoo)共同创立了“去哪儿网”，成为中国第一家专注于旅游搜索引擎的在线旅游企业，用户可以通过互联网对国内航班、酒店价格等信息进行比较选择，从而更好地做出决策。
2011年6月24日，去哪儿网与百度共同宣布，双方展开深度战略合作，百度向去哪儿网战略投资3.06亿美元；2013年11月2日凌晨，去哪儿在纳斯达克股票交易所成功挂牌上市；2015年10月26日携程和去哪儿宣布合并，百度用45%的去哪儿股权置换携程的25%股权，此后携程变成了去哪儿的最大股东。
2016年10月19日，去哪儿宣布私有化进入最终合并合并协议，该项私有化交易总额为44.4亿美元。根据相关协议，每股原始股交易价格为10.13美元，每存托凭证(ADS)折合3股股份，折合价格为30.39美元，该交易价格相比2016年6月22号收盘价格溢价15%。
私有化合并完成后，去哪儿权益将由Ocean Management Limited，携程及其他Rollover股东拥有，去哪儿董事会已经批准合并协议及合并事项，并决定建议公司股东投票授权并批准合并协议和合并。特别委员会在其财政和法律顾问的协助下商议了“合并协定”的相关条款。